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【發(fā)債】信托融資16.7億后 恒盛地產(chǎn)再啟海外發(fā)債計劃
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當(dāng)天 閱讀 505 次
9月份銷售創(chuàng)下全年單月新高的恒盛地產(chǎn),在10月18日公告已通過信托計劃成功集資16.7億元。不僅如此,恒盛也一并公布其擬海外發(fā)行優(yōu)先票據(jù),重啟海外發(fā)債計劃。
信托集資
恒盛地產(chǎn)10月18日中午發(fā)布公告稱,公司全資附屬公司恒盛煒達(dá)已通過由江蘇信托成立的信托計劃集資16.7億元。10月8日,恒盛間接全資子公司富達(dá)南通以及上海鑫泰、恒盛煒達(dá)與江蘇信托簽訂合作框架協(xié)議,并在10月9日訂立增資擴(kuò)股協(xié)議書。
完成增資后,恒盛地產(chǎn)及江蘇信托分別持有恒盛煒達(dá)50.45%和49.55%的股權(quán)。根據(jù)合作框架協(xié)議,在信托計劃2年期屆滿后,恒盛地產(chǎn)將以1元代價回購恒盛煒達(dá)股份,令恒盛煒達(dá)重新成為恒盛地產(chǎn)的全資附屬公司。
該信托計劃于10月9日成立,并籌集得16.7億元并出售16.7億個信托單位。
而根據(jù)該公告,此次籌集的資金將全部用于投資恒盛煒達(dá),供其發(fā)展恒盛南通尚海灣的項目。
恒盛南通尚海灣項目是恒盛在南通推出的個項目,據(jù)了解,恒盛在南通的頭個項目恒盛豪庭9月推出。而根據(jù)恒盛主席張志熔透露,恒盛9月創(chuàng)下新高的16.06億元銷售額中,除上海的恒盛.尚海灣十號樓以及恒盛.湖畔豪庭期外,南通的恒盛豪庭銷售也相當(dāng)理想,三者合共合約銷售約13億元。
事實上,目前恒盛正在加大二線城市的開發(fā)。恒盛地產(chǎn)表示,目前公司將大力發(fā)展上海以外的二、三線城市,其中天津二個住宅及加時項目,將于年底動工,明年發(fā)售,預(yù)計可套現(xiàn)300億元。而同時年底動工的南京與合肥項目,將預(yù)計套現(xiàn)合約270億元。
重啟發(fā)債
與此同時,恒盛也同時公布其發(fā)行優(yōu)先票據(jù)計劃,募集資金用作新增及現(xiàn)有項目提供資金(包括建造費用及土地成本)及供作一般公司用途,而公司已申請票據(jù)于新加坡交易所上市。
這也是時隔半年后,恒盛重啟海外融資之路。今年初,國內(nèi)信貸進(jìn)一步收緊,在香港上市的內(nèi)地房企掀起了一股海外發(fā)債的融資潮。然則在這股大潮中,恒盛地產(chǎn)卻不幸運(yùn)的成為了414新政后頭家海外融資觸礁的房企。
恒盛地產(chǎn)曾在4月14日宣布,擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù),并將15日起向亞洲及歐美的機(jī)構(gòu)投資者展開路演推介會。集得資金將用于新增及滿足營運(yùn)資金需要。
但恒盛的發(fā)債計劃趕上了新一輪調(diào)控。僅在公布發(fā)債計劃的十日之后,恒盛地產(chǎn)便宣布,在對于全球的債權(quán)投資者開展了一系列的推介活動之后,決定不推進(jìn)其債權(quán)發(fā)行交易。
恒盛指出,由于考慮到手頭資金仍算充裕,不值得以太高借貸成本舉債,故暫緩發(fā)債行動。
發(fā)債計劃雖然擱淺,但一直并未被恒盛擱置。年中的時候,恒盛地產(chǎn)在香港召開周年股東大會,行政總裁程立雄透露,早前停止發(fā)債,是因為市場不利,但會繼續(xù)關(guān)注市場,在有利的時候繼續(xù)。
近五個月后,恒盛再提出發(fā)債計劃。然則如同4月份公布的消息,恒盛本次并未提及擬集資的金額。
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