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萬達收購香港上市公司恒力地產(chǎn)塵埃落定

  編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:發(fā)布當天  來源:瓊海房產(chǎn)信息網(wǎng)  閱讀 745 次

閱讀聲明:文章內(nèi)關于戶型面積的表述,除了特別標明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

  從3月22日頭次公布消息至今,萬達收購香港上市公司恒力地產(chǎn)終于塵埃落定。

  6月25日,恒力房地產(chǎn)發(fā)布公告稱,公司出售完成及購賣協(xié)議已完成交割。至此,為上市奮戰(zhàn)多年的萬達終于成功登陸了香港資本市場。

  而6月17日,恒力已經(jīng)舉行特別股東大會,且以100%支持率投票通過易名為“萬達商業(yè)地產(chǎn)”的議案。

  收購落定

  公告顯示,中金香港證券將會代表萬達方面并根據(jù)收購守則提出要約,按每股面值0.334港元收購恒力地產(chǎn)全部已發(fā)行股份。
  于2013年6月25日,恒力和萬達的購賣協(xié)議完成交割,而萬達成為恒力地產(chǎn)18.56億股股份及本金額為2.09港元的可換股債券的實益擁有人,其中18.56億股股份占恒力全部已發(fā)行股本約65%。

  恒力方面稱,交易的具體方案和此前4月10日公告內(nèi)容一致。

  當時公告顯示,恒力商業(yè)地產(chǎn)控股股東陳長偉在3月20日訂立協(xié)議,同意向大連萬達商業(yè)地產(chǎn)出售65%股權(quán),待售股份代價為4.655億港元或每股0.25港元,待售可換股債券代價為2.09億港元,總的收購代價為6.74億港元。
  不過,出售將觸發(fā)萬達提出強制性無條件全面要約責任,每股要約價0.334港元,較停牌前收市價0.345港元折讓約3.2%,萬達希望能維持恒力的上市地位。

  該筆交易完成后,陳長偉仍持有恒力9.98%股權(quán),還可以從萬達手上獲得6.75億港元。交易協(xié)議還包括恒力向陳長偉出售的部分資產(chǎn),包括恒力城44.65%權(quán)益、恒力·金融100%權(quán)益、恒力·創(chuàng)富100%權(quán)益和恒力·博納廣場70%權(quán)益,加上股東貸款,總作價13.115億港元。其中13.11億港元會以陳長偉持有的恒力可換股債券抵銷,及陳長偉以現(xiàn)金支付的54萬港元。也就是說,恒力實際只收取約54萬港元。

  收購完成后,恒力持有的資產(chǎn),只剩下恒力城50.35%的股權(quán)。資料顯示,恒力城位于福建省福州市的金融區(qū),總建筑面積約24.16萬平方米,包括住宅、商業(yè)及零售等業(yè)態(tài),其中建面約5.5萬平米的零售綜合項目已經(jīng)出租給了井百貨,租約為20年,于2032年屆滿,租期內(nèi)預計產(chǎn)生租金收入約人民幣12.47億元。

  恒力在公告中指出,交易完成后,出售集團與余下集團可能延續(xù)或訂立若干租賃及物業(yè)管理安排。要約人萬達擬繼續(xù)發(fā)展余下集團主要業(yè)務,以經(jīng)營及管理仍持股50.35%的恒力城,倘出現(xiàn)合適投資機會,或考慮將業(yè)務多樣化以拓寬其收入來源。

  內(nèi)房殼潮

  萬達借殼恒力之事一直被券商及諸多業(yè)內(nèi)人士看好,尤其在恒力近幾個月的股價表現(xiàn)上更是明顯。

  有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,從4月10日恒力復牌至5月31日,股價已由0.334港元暴漲至5.37港元,漲幅高達16倍。

  花旗報告亦指出,恒力符合該行對優(yōu)質(zhì)內(nèi)房殼股的定義,只是注資時間及過程存在較大不確定性。

  中國銀盛財富管理頭席策略師郭家耀則表示,現(xiàn)時多只已被入主的內(nèi)房殼股當中,以盛高置地及恒力地產(chǎn)較有留意價值,因其母公司分別是綠地集團及萬達集團,兩者均未有在內(nèi)地上市,向香港兩家公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的可能性較高。

  從中海開啟了香港收購殼公司的先氣以來,內(nèi)地諸多房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)在港交所尋找到了上市平臺。

  有人稱,中海開創(chuàng)了中資房地產(chǎn)上市公司并購同行上市公司的先河,并購后的三年中海宏洋的跨越式發(fā)展,點燃了眾多內(nèi)地房企對港股市場并購的熱情。

  完成并購后三年左右時間,中海宏洋從不足10億港元的年度銷售額,躍升至2012年的135億港元,市值增長了8倍多,達到約240億港元。

  有中海宏洋的“案例”在前,再加上A股市場多年失去融資功能,“10號文”又為香港IPO設置門檻的情況下,借殼上市的路徑自然而然走進內(nèi)地發(fā)展商的視野。

  2012年,“招保萬金”中的三家公司都紛紛展開收購殼公司,打通香港融資渠道的工作。隨后,多年來一直未成功上市的綠地、萬達兩大國內(nèi)地產(chǎn)巨頭,也宣布收購香港上市平臺,以完成其多年的資本市場夢想。

  綠地、萬達兩家企業(yè)的收購交易完成后,香港內(nèi)房股即將出現(xiàn)兩支實力雄厚的生力軍。

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