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中國(guó)城市化對(duì)商業(yè)地產(chǎn)影響分析

  編輯：海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期：2016-09-10 00:00:00  有效期：發(fā)布當(dāng)天    閱讀 1069 次

閱讀聲明：文章內(nèi)關(guān)于戶(hù)型面積的表述，除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外，所涉及戶(hù)型面積均為建筑面積。
　　 
中國(guó)城市化對(duì)商業(yè)地產(chǎn)影響分析
 
www.soufun.com  房地產(chǎn)門(mén)戶(hù)-搜房網(wǎng)  2010年03月30日02:09
 
摘要：

　　城市化是指人口和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)在空間上集聚、鄉(xiāng)村地區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘械貐^(qū)的過(guò)程。城市化三大標(biāo)志為：勞動(dòng)力從產(chǎn)業(yè)向、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；城市人口在總?cè)丝谥斜戎厣仙ㄝ^主要標(biāo)志）；城市用地規(guī)模擴(kuò)大。
 
　　中國(guó)城市化發(fā)展大體可以分為兩個(gè)階段：
 
　　改革開(kāi)放以前，中國(guó)城市化發(fā)展緩慢，城鄉(xiāng)二元分割的社會(huì)結(jié)構(gòu)以及“上山下鄉(xiāng)”的實(shí)施使得我國(guó)的城市化長(zhǎng)期處于基本停滯狀態(tài)。
 
　　改革開(kāi)放以后，國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)之間的壁壘逐漸松動(dòng)并被打破，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展，使得中國(guó)城市化呈現(xiàn)出城鎮(zhèn)迅速擴(kuò)張、人口就地城市化為主的特點(diǎn)。城市化發(fā)展飛速，2008年，中國(guó)城市化水平達(dá)45.7%，北京、上海城市化率均高于80%。
 
　　隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市人口聚集效應(yīng)明顯，城市居民收入和消費(fèi)水平穩(wěn)步提高，社會(huì)消費(fèi)品零售額不斷擴(kuò)大，中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，商業(yè)需求走勢(shì)強(qiáng)勁，投資額、銷(xiāo)售額不斷攀高。除北京、上海等傳統(tǒng)的熱點(diǎn)城市外，重慶、成都、武漢、青島等區(qū)域城市的商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)也發(fā)展較快，市場(chǎng)占比也穩(wěn)步提高。
 
1. 中國(guó)城市化對(duì)商業(yè)市場(chǎng)的影響分析
 
(1) 2008年中國(guó)城市化率達(dá)到45.7%，一線(xiàn)城市城市化率更高
 
圖11：1990-2008年中國(guó)城市化率
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
圖1 2：上海、北京城市化率走勢(shì)圖
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　2008年，我國(guó)城市化率達(dá)到45.7%，較1990年上升19.3個(gè)百分點(diǎn)，年均上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。而一線(xiàn)城市的城市化發(fā)展水平更高，2008年上海城市化率達(dá)到87.5%，北京為84.9%。伴隨著城市化水平的提高，中國(guó)及主要城市的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也邁上了新的臺(tái)階，對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的需求也穩(wěn)步增長(zhǎng)。
 
(2) 寫(xiě)字樓市場(chǎng)領(lǐng)跑于宏觀經(jīng)濟(jì)約2年左右
 
圖1 3：1998-2009年辦公樓銷(xiāo)售面積、銷(xiāo)售額與GDP和第三產(chǎn)業(yè)增加值增速
 
 
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　城市化是中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的重要推動(dòng)力量，同時(shí)也是商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)的重要推動(dòng)力，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，帶來(lái)寫(xiě)字樓的需求；人口集聚以及居民收入和消費(fèi)水平的提高，間接帶來(lái)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房的需求。
 
　　伴隨著中國(guó)快速城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)GDP多年來(lái)保持高速增長(zhǎng)。宏觀經(jīng)濟(jì)以及服務(wù)業(yè)的發(fā)展是寫(xiě)字樓市場(chǎng)需求的重要影響因素。1998年以來(lái)，全國(guó)寫(xiě)字樓銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)率滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率約兩年。2005年，全國(guó)寫(xiě)字樓銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)率達(dá)到一個(gè)階段峰值，而全國(guó)GDP則于2007年達(dá)到階段性較高值。而在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速于2008年四季度降到階段性低位，而寫(xiě)字樓市場(chǎng)已提前一年調(diào)整。
 
(3) 居民收入和消費(fèi)水平較快增長(zhǎng)，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)擁有較為堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)
 
圖1 4：中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入及其增速
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
圖1 5：城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出及其增速
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　在經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)的背景下，居民收入和消費(fèi)水平一直保持較快增長(zhǎng)，2009年城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入為17175元，較上年增長(zhǎng)8.8%，2001年以來(lái)年均增速達(dá)到11.3%。
 
　　與此同時(shí)，居民消費(fèi)支出增長(zhǎng)迅速，2008年城鎮(zhèn)居民家庭平均人均消費(fèi)支出達(dá)11243元，較2007年增長(zhǎng)12.5%，2001年以來(lái)年均增速為10.7%。
 
圖1 6：商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額增速與社會(huì)消費(fèi)品零售額以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　1998年以來(lái)，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額市場(chǎng)領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和社會(huì)零售品總額變化約一年半至2年的時(shí)間。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和社會(huì)零售品總額增速分別于2007年和2008年達(dá)到階段高位，而商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額則于2005年達(dá)到階段性高點(diǎn)。2009年，當(dāng)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向下調(diào)整時(shí)，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額增速已于2008年達(dá)到歷史低位。
 
(4) 主要城市寫(xiě)字樓市場(chǎng)：GDP和第三產(chǎn)業(yè)占比是城市寫(xiě)字樓銷(xiāo)售額的重要影響因素
 
圖1 7：主要城市2009年寫(xiě)字樓銷(xiāo)售額與2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）
 
 
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　從主要城市來(lái)看，反映整體經(jīng)濟(jì)總量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是寫(xiě)字樓銷(xiāo)售金額的重要影響因素，兩者相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.81。上海和北京市GDP在2008年分別為13698億元和10488億元，明顯高于排名第三的廣州市（8216億元）。2009年，上海和北京市寫(xiě)字樓銷(xiāo)售額分別為438億元、431億元，合計(jì)占同期全國(guó)寫(xiě)字樓銷(xiāo)售總額的53.7%。銷(xiāo)售額位居三四的杭州和廣州市，分別只有75億元和71億元。銷(xiāo)售面積排名第三和第五位的杭州和成都，均屬于區(qū)域性城市，第三產(chǎn)業(yè)占比分別達(dá)到46.3%和46.5%，是寫(xiě)字樓需求較高的重要原因。
 
圖1 8：主要城市2009年寫(xiě)字樓銷(xiāo)售面積與2008年第三產(chǎn)業(yè)比重
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度對(duì)一個(gè)城市寫(xiě)字樓銷(xiāo)售面積有重要影響。從主要城市來(lái)看，北京市的第三產(chǎn)業(yè)一直占比較高，2008年達(dá)到73.2%；2009年寫(xiě)字樓銷(xiāo)售面積為256萬(wàn)平方米。銷(xiāo)售面積排名的上海為203萬(wàn)平方米，第三產(chǎn)業(yè)占比為53.7%。兩大城市寫(xiě)字樓銷(xiāo)售面積合計(jì)占全國(guó)達(dá)30.3%。
 
(5) 主要城市商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額與社會(huì)消費(fèi)品零售總額和人口顯著正相關(guān)
 
圖1 9：主要城市商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額與社會(huì)消費(fèi)品零售額
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　與寫(xiě)字樓市場(chǎng)更多受宏觀經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)影響不同，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額與社會(huì)消費(fèi)品零售總額顯著正相關(guān)，相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.83。2009年，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額位居前兩位的依次是北京和上海，分別達(dá)到300億元和193億元，合計(jì)占同期全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售總額的13.7%；而社會(huì)消費(fèi)品零售總額同樣位居前兩位。位居第3-5位的蘇州、重慶和沈陽(yáng)，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額合計(jì)達(dá)到357億元。排名前五位的城市合計(jì)占比為23.6%。
 
圖 10：主要城市商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額與市區(qū)人口
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)、qyb.soufun.com
 
　　主要城市商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售面積與當(dāng)?shù)厥袇^(qū)人口相關(guān)系數(shù)為0.59。商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售面積排名的蘇州達(dá)到200萬(wàn)平方米；排名的重慶，銷(xiāo)售面積為157萬(wàn)平方米，市區(qū)人口位列第三位。商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售面積排名第三、四位的為北京和上海，2007年市區(qū)人口位列一二位，分別達(dá)到1111萬(wàn)人和1290萬(wàn)人。
 
2. 城市化對(duì)商業(yè)地產(chǎn)和住宅市場(chǎng)影響的對(duì)比分析
 
(1) 先住宅地產(chǎn)、后商業(yè)地產(chǎn)是城市化和房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的基本規(guī)律
 
　　大量外來(lái)人口向城市聚集是中國(guó)城市化發(fā)展的較直接體現(xiàn)，作為其生產(chǎn)生活必備條件的住房需求成為較直接、較迫切解決的事情，一方面是新進(jìn)城人口的基本住房需求，另一方面是城市原住民的改善性需求。住宅市場(chǎng)在城市化發(fā)展的推動(dòng)下進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
 
　　商業(yè)地產(chǎn)在城市化發(fā)展中要滯后于住宅地產(chǎn)的發(fā)展，有人流的聚集才會(huì)逐漸形成商務(wù)活動(dòng)，才會(huì)引起商務(wù)需求進(jìn)而拉動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展。在一定程度上，商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展取決于住宅地產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模及發(fā)展速度，具有很強(qiáng)的依賴(lài)性。
 
(2) 在城市化發(fā)展的不同階段，不同物業(yè)的發(fā)展速度存在一定差異
 
　　根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，在GDP增長(zhǎng)和城市化發(fā)展的不同階段，不同物業(yè)的發(fā)展速度存在一定差異。城市人均GDP在8000美元以下時(shí)，住宅地產(chǎn)是房地產(chǎn)市場(chǎng)的核心，主流產(chǎn)品都將圍繞住宅展開(kāi)；在城市人均GDP達(dá)到8000美元以上時(shí)，商業(yè)地產(chǎn)逐漸成為地產(chǎn)業(yè)的主角，甚至可能逐步代替住宅地產(chǎn)的龍頭地位。
 
　　我們認(rèn)為一線(xiàn)城市如北京、上海、深圳等城市的住宅地產(chǎn)發(fā)展水平將逐步趨緩，商業(yè)地產(chǎn)所占比重將逐步加強(qiáng)，并且在一定程度上提升商業(yè)地產(chǎn)的高端化、集中化、綜合化發(fā)展；城市內(nèi)部的功能化分區(qū)差異將進(jìn)一步加強(qiáng)，持有型商業(yè)物業(yè)將成為未來(lái)商業(yè)市場(chǎng)的主角。
 
　　在二三線(xiàn)城市，城市化進(jìn)程仍處于外擴(kuò)式增長(zhǎng)階段，住宅地產(chǎn)在其中將扮演生力軍的角色，在房地產(chǎn)市場(chǎng)的占比保持穩(wěn)定甚至逐步

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