9月注定是個(gè)不平凡的月份，宏觀層面，美聯(lián)儲(chǔ)加息能否塵埃落定，人民幣貶值會(huì)否持續(xù)。產(chǎn)業(yè)方面，閱兵之后，軍工熱潮褪去，國(guó)企改革尚在等待頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，哪些板塊能撐起閱兵后的中國(guó)紅呢？

　　A股在經(jīng)歷了前期國(guó)企改革和軍工股熱炒的短期拉漲后，閱兵前期又出現(xiàn)了震蕩調(diào)整，前期領(lǐng)漲的國(guó)企改革板塊和軍工板塊，在此輪下跌中“頭當(dāng)其沖”，而大金融銀行、券商板塊卻成為了新的“救市俠”。9月注定是個(gè)不平凡的月份，宏觀層面，美聯(lián)儲(chǔ)加息能否塵埃落定，人民幣貶值會(huì)否持續(xù)。產(chǎn)業(yè)方面，閱兵之后，軍工熱潮褪去，國(guó)企改革尚在等待頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，哪些板塊能撐起閱兵后的中國(guó)紅呢？本文將一一盤點(diǎn)，觀點(diǎn)綜合私募和券商研究員思路，僅供參考。

　　【九大潛力行業(yè)】

　　>>房地產(chǎn)

　　近期國(guó)家層面出臺(tái)一系列房地產(chǎn)政策，包括《關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)市場(chǎng)外資準(zhǔn)入和管理有關(guān)政策的通知》和公積金購(gòu)房頭付降低至2成。從國(guó)家動(dòng)作上看，前期改革必須和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的穩(wěn)定結(jié)合，國(guó)家在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上的關(guān)注度有所提高，而房地產(chǎn)則是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的較佳產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)家還將出臺(tái)房地產(chǎn)方面的利好政策，房產(chǎn)龍頭企業(yè)將率先受益。

　　受益企業(yè)：萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)(保利西山林語(yǔ) 保利新茉莉公館)、招商地產(chǎn)

　　>>交通基建

　　在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定的權(quán)重中，交通基建也占到相當(dāng)大的比例。近期國(guó)家積極鼓勵(lì)各地推行PPP模式，下半年鐵路公路方面投資也望迎來(lái)新的高峰，交通基建方面的項(xiàng)目有望落實(shí)。一帶一路部分項(xiàng)目的確定，也將給交通基建板塊添磚加瓦。

　　受益企業(yè)：中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)中車

　　>>迪士尼

　　隨著迪士尼開(kāi)園的進(jìn)程推進(jìn)，迪士尼方面相關(guān)細(xì)節(jié)將逐漸公布。而迪士尼板塊個(gè)股和上海國(guó)資改革、自貿(mào)區(qū)板塊的重合度較高。近期迪士尼板塊也經(jīng)常成為領(lǐng)漲板塊，四季度仍值得密切關(guān)注。

　　受益企業(yè)：界龍實(shí)業(yè)、豫園商城、百聯(lián)股份

　　>>蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈

　　中國(guó)時(shí)間9月10日，蘋(píng)果在美國(guó)舊金山比爾格拉漢姆公民大禮堂召開(kāi)發(fā)布會(huì)，此次發(fā)布會(huì)的規(guī)模超過(guò)以往。根據(jù)以往規(guī)律，本次發(fā)布會(huì)將推出新一代iPhone手機(jī)，蘋(píng)果手表等產(chǎn)品新應(yīng)用也將發(fā)布，可穿戴板塊在經(jīng)歷之前的深度調(diào)整之后，短期有望爆發(fā)。

　　受益企業(yè)：歌爾聲學(xué)、德賽電池、立訊精密

　　>>配電網(wǎng)相關(guān)

　　近期電改方面消息不絕于耳，配電網(wǎng)方面的政策頻頻出臺(tái)。據(jù)券商研究員表示，電改的主要瓶頸集中在配電設(shè)備，因此下半年電改方面投資的主要機(jī)會(huì)可能存在于配電設(shè)備。而電力投資和國(guó)家對(duì)于基建投資又能很好的結(jié)合，正所謂順應(yīng)大勢(shì)，隨著電改配套文件的落地，配電設(shè)備板塊有望成為新熱點(diǎn)。

　　受益企業(yè)：國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、大連電瓷

　　>>鋼鐵

　　鋼鐵行業(yè)兩大文件《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015~2017)》、《鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016~2020)》尚未發(fā)布，其中提到大型企業(yè)的重組又和央企改革趨勢(shì)吻合。另外，國(guó)家對(duì)于房地產(chǎn)和基建方面的拉動(dòng)，對(duì)于原材料鋼鐵板塊帶動(dòng)會(huì)率先體現(xiàn)，鋼鐵板塊在閱兵后仍有機(jī)會(huì)。

　　受益企業(yè)：寶鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵

　　>> 黃金(謹(jǐn)慎操作)

　　全球股災(zāi)和地緣政治導(dǎo)致黃金避險(xiǎn)關(guān)注度上升。從目前走勢(shì)來(lái)看，在下跌過(guò)程中，黃金板塊仍是較為抗跌板塊之一，行業(yè)避險(xiǎn)效應(yīng)明顯。但目前美國(guó)加息成為黃金板塊的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如9月美國(guó)不能如期加息，則將對(duì)黃金板塊形成重大利好。鑒于板塊受到加息影響較大，提示謹(jǐn)慎操作為主。

　　受益企業(yè)：山東黃金、中金黃金、紫金礦業(yè)

　　>>二孩概念

　　知情人士消息，中國(guó)在新的五年規(guī)劃中或?qū)讶丝谠鲩L(zhǎng)提到優(yōu)先位置。中國(guó)勞動(dòng)適齡人口已經(jīng)出現(xiàn)三年連降，同時(shí)計(jì)劃生育政策后遺癥日益加劇。之前國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)表示，已經(jīng)著手就全面放開(kāi)二孩政策進(jìn)行評(píng)估和推進(jìn)。多數(shù)專家也表示，支持我國(guó)二孩政策的全面放開(kāi)，十三五初期，也就是明年將很有可能出臺(tái)政策。如二孩政策可以順利推進(jìn)，我國(guó)人口增速也會(huì)上升。

　　受益公司：戴維醫(yī)療、貝因美、康芝藥業(yè)

　　>>十三五規(guī)劃

　　中共政治局日前召開(kāi)會(huì)議，決定今年10月召開(kāi)十八屆五中全會(huì)，主要議程之一是研究關(guān)于制定“十三五”規(guī)劃的建議。近期各行各業(yè)十三五計(jì)劃正在緊鑼密鼓的進(jìn)行，閱兵之后，十三五規(guī)劃會(huì)議將近，十三五規(guī)劃的進(jìn)程也將對(duì)于各個(gè)板塊形成賺錢效應(yīng)。

　　關(guān)注：機(jī)器人十三五、大數(shù)據(jù)十三五

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