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中國人在美購房需謹(jǐn)慎!人民幣貶值或引美國危機(jī)

  編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:發(fā)布當(dāng)天  來源:國搜網(wǎng)  閱讀 548 次

閱讀聲明:文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述,除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

美國仍廣泛存在住房短缺問題,樓市庫存告急將推漲房價(jià)。這對于投資,看似是好事,但今年美國整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn),雖然表面上看捷報(bào)頻傳,專家們卻認(rèn)為是“虛張聲勢”,這些上市企業(yè)不是通過裁員減低成本,就是通過大減價(jià)推高銷售額。

據(jù)世邦魏理仕較新研究顯示,過去4年,中國的對海外商業(yè)地產(chǎn)投資,年均復(fù)合增長率達(dá)72%。2013-2014年間,中國境外商業(yè)地產(chǎn)投資總額,占整個(gè)亞洲對外商業(yè)地產(chǎn)投資總額的1/4。而在2014年,這一數(shù)額甚至次超過100億美元。

但2015年人民幣的貶值,將會產(chǎn)生深刻影響。

在房地產(chǎn)領(lǐng)域,對于國內(nèi)房企而言,融資成本明顯上漲,海外融資成本將會上升。雖然內(nèi)房企海外融資規(guī)模有限,影響不明顯,但短期人民幣處在貶值通道,對房企依舊是利空表現(xiàn)。

更重要的是在金融領(lǐng)域,目前中國很多強(qiáng)勢資金,正在逐步從美國的股市、樓市撤出。

細(xì)細(xì)分析,我們會發(fā)現(xiàn),以中國為代表的新興第三世界國家,正在和美國,在金融領(lǐng)域進(jìn)行一場影響深刻的“斗智斗勇”,而它的重大觸因,就是當(dāng)前較熱的“人民幣貶值”。

講故事前,邦爺想先提醒大家,人民幣貶值,將會從宏觀經(jīng)濟(jì),影響美國經(jīng)濟(jì),以及美國房地產(chǎn)市場。

所以,現(xiàn)在去美國投資房產(chǎn),潛伏危機(jī)不少,請一定要謹(jǐn)慎。

美國“被剪羊毛”

回到那個(gè)話題,目前中國很多強(qiáng)勢資金,正在逐步從美國的股市、樓市撤出,是試圖在債市上利用對美債的“高拋低吸”狙擊美元。

有個(gè)成功案例,美國的黑石基金在2008年接受了大量破產(chǎn)的止贖房,中國借助多重身份成為其大股東。2014年黑石基金開始提高房屋租金,由此帶動整個(gè)美國房屋租金上漲,這等于剪了美國的羊毛。

剪羊毛的事,還在繼續(xù)發(fā)生。

因?yàn)槿嗣駧刨H值,中國對美國的貿(mào)易順差會大幅增加。今年上半年,中國對美國貿(mào)易順差為2300億美元,在人民幣貶值的附帶殺傷下,今年中國的貿(mào)易順差或達(dá)到5000億美元。

5000億美元是什么概念呢?

相當(dāng)于2015年美軍的軍費(fèi)。而在2008年,中國的貿(mào)易順差僅1000億美元。預(yù)計(jì)今年,中國從美國身上能刮到6700億美元的油水,相當(dāng)于2014年瑞士的GDP。

美國剪羊毛剪了70年,今天終于被中國狠狠的反剪了一把。

華爾街“被狙擊”

2008-2012年,美國QE以后的大量資金進(jìn)入中國,并大規(guī)模進(jìn)入中國樓市和地方債。其中,地方債規(guī)模由此被推升至12萬億人民幣左右,助推形成了大量的“影子銀行”,規(guī)模大約在3.5萬億美元左右(社科院估計(jì)為4.3萬億美元),這一規(guī)模僅次于美國和英國。

而此次通過人民幣貶值4%,以華爾街游資為頭的影子銀行將損失3.5萬億美元(約為8700億人民幣)。

到目前為止,我國的企業(yè)債規(guī)模大約為9000億美元。人民幣貶值4%,同比例的,企業(yè)美元債就會增加9000*6.2*0.04=2232億人民幣。用我們獲利的8700億減掉企業(yè)債上的損失約2200億,則得利6500億。

中國央行在人民幣匯率很長時(shí)間保持穩(wěn)定的情況下,做出突變,等到游資們反應(yīng)過來,蜂擁做空時(shí),才發(fā)現(xiàn)空間已經(jīng)被壓縮了。

再加上,中國央行會在匯率市場上進(jìn)行干預(yù),讓人民幣匯率趨于穩(wěn)定,游資要想獲利較終就只能選擇做多。這樣又會讓人民幣幣值的趨于穩(wěn)定。

這種“沒有預(yù)警,一次性貶值到位”的雷霆手段,能夠斬?cái)嘤钨Y在獲利位蜂擁建倉的企圖,避免中國重蹈當(dāng)年日元的覆轍。

這種做法和2015.1.15瑞士央行的做法類似:面對歐盟即將準(zhǔn)備QE,高盛已經(jīng)開通做空瑞郎的“高端交易”的情況下,瑞士央行宣布取消歐元/瑞郎利率下限,隨后瑞郎猛烈升值,直接擊穿了高盛集團(tuán)的做空倉位。因?yàn)闀r(shí)間倉促高盛集團(tuán)連止損都做不到,較終被迫取消這個(gè)高端交易,高盛損失16.5億美元。

雖然兩國央行采取的手段較終的效果不同,但是原理差不多,那就是突然創(chuàng)造利率急速轉(zhuǎn)向,快速擊穿國際游資建倉的點(diǎn)位,類似于泄壓!

美聯(lián)儲“亂陣腳”

另外,人民幣的貶值還挫敗了美國做空人民幣獲利的企圖,還會增加美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表,這客觀上狙擊了美聯(lián)儲加息,極大的打亂其加息步伐。

隨即,美國東部地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)可能會面臨很大的就業(yè)壓力,因?yàn)槊缆?lián)儲加息其中一個(gè)要指標(biāo)就是就業(yè)的大幅改善。

在制造行業(yè),中國的模仿品足以拉低整個(gè)市場價(jià)格,狠狠擠壓西方高端產(chǎn)品利潤空間,造成了整個(gè)市場的無利可圖局面。

從化纖到化肥,從鋼鐵到紡織,從建材到食材,中國所能提供的產(chǎn)能都超過了一個(gè)地球所有的需求量,如今連電信產(chǎn)品和醫(yī)藥產(chǎn)品也走向這個(gè)境地,這讓西方人和其他依賴貶值出口的小國幾乎完全絕望了。

新興市場的連鎖反應(yīng)

還有一個(gè)值得注意的是,人民幣的突然貶值,會讓世界驚出一身冷汗,是因?yàn)槠湟l(fā)的連鎖反應(yīng),可能影響整個(gè)資本市場。

比如,新興市場國家貨幣對美元急劇貶值,即巴西貨幣雷亞爾、土耳其貨幣里拉、馬來西亞林吉特、南非蘭特對美元全線貶值。

重新審視海外樓市投資

回到房地產(chǎn)市場。

人民幣的貶值,使得美國不能繼續(xù)指望通過固定匯率把美元通脹轉(zhuǎn)嫁給中國,中國人民幣對外升值,對內(nèi)貶值的情況將逐步逆轉(zhuǎn),美國不得不面臨巨額熱錢涌入而出現(xiàn)滯漲威脅格局。

這部分原因,加之各種不穩(wěn)定因素,都對正在復(fù)蘇中的美國樓市是威脅,美國樓市的短暫復(fù)蘇能維持多久,也是一個(gè)迷。

而目前,美國仍廣泛存在住房短缺問題,樓市庫存告急將推漲房價(jià)。這對于投資,看似是好事,但今年美國整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn),雖然表面上看捷報(bào)頻傳,專家們卻認(rèn)為是“虛張聲勢”,這些上市企業(yè)不是通過裁員減低成本,就是通過大減價(jià)推高銷售額,或者以低息重新貸款換掉從前較高利息的貸款,涌現(xiàn)出許多賬目炒作痕跡。

所以,目前來看,個(gè)人和企業(yè)投資美國樓市,潛藏風(fēng)險(xiǎn)太多。相比之下,國內(nèi)樓市雖然目前還只是處于復(fù)蘇階段,但是風(fēng)險(xiǎn)和收益更容易把控。


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