建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的戶口登記制度，取消農業(yè)戶口與非農業(yè)戶口性質區(qū)分，統(tǒng)一登記為居民戶口。昨日公布的國務院《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》明確了上述改革舉措。這標志著我國實行了半個多世紀的“農業(yè)”和“非農業(yè)”二元戶籍管理模式將退出歷史舞臺。

　　對于戶籍改革很多人感覺并不突然， 主席早在13年前就曾發(fā)表過論文，提議取消戶籍限制，取消城鄉(xiāng)二元戶籍制度。13年期間也曾多次表示要推動戶籍改革。

　　戶籍改革牽動了很多人的心，這也引起資本市場的極大興趣，東方證券分析師測算，未來6年戶籍改革紅利對GDP總體的貢獻率將達到5%。而城鎮(zhèn)化、房地產、基建、土地流轉、消費、醫(yī)療教育等多個行業(yè)公司將直接受益，而二級市場上或蘊藏一定的投資機會。

　　 多次表示要推動戶改 論文提出路線圖
　　在清華大學圖書館的學位論文閱覽室，可以查詢到一篇十三年前的博士論文——《中國農村市場化研究》，全文共169頁，淡黃色封皮，指導教師為清華大學經濟學研究所教授劉美珣。

　　論文的作者是時任福建省省長 。對于要不要取消戶籍限制，當時學界和理論界存在爭議，他在論文中堅持認為，取消城鄉(xiāng)二元戶籍制度，是歷史發(fā)展的必然趨勢，政府應理智而勇敢地面對這一現實。

　　十三年間， 從福建調到浙江、上海，再到任職。在不同的位置上，他曾多次表示要推動戶籍改革。

　　今年6月，全面深化改革領導小組會議上 表示，推進城鎮(zhèn)化重要的環(huán)節(jié)在戶籍制度，加快戶籍制度改革，是涉及億萬農業(yè)轉移人口的一項重大舉措。總的政策要求是全面放開建制鎮(zhèn)和小城市落戶限制，有序放開中等城市落戶限制，合理確定大城市落戶條件，嚴格控制特大城市人口規(guī)模，促進有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活的常住人口有序實現市民化。

　　戶籍改革按城市規(guī)模不同層次循序推開，這也是他十三年前博士論文所持的觀點。

　　而本次戶籍改革也引起資本市場的極大興趣，東方證券分析宇測算，戶籍改革紅利巨大，未來6年戶籍改革紅利對GDP總體的貢獻率將達到5%。而城鎮(zhèn)化、房地產、基建、土地流轉、消費、醫(yī)療教育等多個行業(yè)公司將直接受益，而二級市場上或蘊藏一定的投資機會。

　　6大領域藏投資機會 受益股或遭機構熱捧

　　房地產

　　地方龍頭公司較受益

　　華泰聯(lián)合證券市場分析人士表示，戶籍制度改革是新型城鎮(zhèn)化的一個組成部分，將會刺激中小城市的發(fā)展。

　　《意見》也明確指出，戶籍制度改革是為深入貫徹落實進一步推進戶籍制度改革的要求，穩(wěn)步推進城鎮(zhèn)基本公共服務常住人口全覆蓋。

　　地方龍頭房企比全國性房企可能更有機會，“地方企業(yè)還是有一定的政策保護，在這一點上相對全國房企有一定的優(yōu)勢。因此，我們比較看好地方龍頭企業(yè)。”上述分析人士稱。

　　在A股市場，地方勢力較大的房企有中房地產、大名城、榮盛發(fā)展、金科股份等。

　　城鎮(zhèn)化

　　戶改有利于落實城鎮(zhèn)化

　　《意見》就進一步推進戶籍制度改革提出3方面11條具體政策措施。一是進一步調整戶口遷移政策。二是創(chuàng)新人口管理。三是切實保障農業(yè)轉移人口及其他常住人口合法權益。

　　分析人士指出，《意見》的出臺標志著進一步推進戶籍制度改革開始進入全面實施階段，城鎮(zhèn)化概念股也將受益，相關個股有：嘉凱城、江南嘉捷、農產品、中房地產、比亞迪、大名城等。

　　基礎建設

　　市政、鐵路建設迎發(fā)展良機

　　昨日，國家發(fā)展改革委秘書長李樸民指出，根據統(tǒng)計，約有50%以上的外出農民工分布在縣級市和地級市。所以，無論是促進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，還是促進農民工落戶，增強中小城市的吸引力都是一個非常重要的任務。頭先是改善中小城市的交通條件。按照規(guī)劃，到2020年，普通鐵路網要覆蓋20萬以上人口的城市，快速鐵路網要基本覆蓋50萬以上人口的城市，普通國道要基本覆蓋縣城，國家高速公路基本覆蓋20萬以上人口的城市。

　　A股市場上兩類公司較為搶眼，一類是城市內部的市政建設公司，如延長化建、新疆城建、浦東建設、宏潤建設、深天健、國中水務等。另一類則是城市群之間的交通建設公司，如鐵路建設、鐵路設備等，如中國中鐵、中國鐵建、隧道股份、輝煌科技、特銳德等。

　　土地流轉

　　受益戶改推動概念股或再崛起

　　作為戶籍改革的另一大重要主題，土地流轉概念去年以來持續(xù)搶眼。分析人士表示，土地流轉速度在逐步加快，必然會對農村土地政策產生深遠的影響，使得農村成為我國經濟新的成長點。資本市場上，土地流轉概念之所以受到資金的追捧，其實質是城鎮(zhèn)化的推動。

　　不過，此前隨著相關進展工作不及預期，以及概念炒作的退潮，土地流轉概念股自今年2月中下旬以來就進入跌跌不休的周期中。然而，自6月19日土地流轉指數創(chuàng)出年內新低1877.16點之后，該概念就啟動了一波小幅的連漲行情，截至昨日，該板塊指數已累計上漲了13%。

　　分析人士表示，該概念股的集體走強，一方面是源于超跌反彈需求，另一方面也與消息面的推波助瀾有關。平安證券投資顧問趙雷雨認為，戶籍改革加速是推動土地流轉重新走強的主因。土地流轉改革意在打破土地二元結構限制，解決三農問題。投資者可關注擁有大量權屬土地的亞盛集團、持有農業(yè)用地的羅牛山、采取租賃方式推進土地流轉的輝隆股份等。

　　消費

　　消費紅利在2020年將貢獻GDP的2.5%

　　東方證券分析師邵宇指出，從整個戶籍制度改革紅利角度來看，深度城鎮(zhèn)化長期來看對于消費的作用更為明顯。如果以每年1.71%戶籍改造速度，同時考慮到落戶人口結構、消費傾向變化、薪資的變化與培訓的效用、消費習慣的影響，“我們測算的消費紅利在2020年的增量可以為GDP增長貢獻0.6%，總體消費紅利在2020年將貢獻GDP的2.5%。”

　　廣州一位私募人士分析指出，在戶籍制度改革帶來的增量消費中，主要是較基本的大眾消費，比如洗衣機、電視機等家電產品和食品需求，這是除了正常的吃住之外，較基本的，如果是一個家庭的話，這些都是不可少的。所以，如果未來中小城市能夠發(fā)展起來，對家電消費這一塊還是非常樂觀的。

　　A股家電市場上這些股票或將遭機構熱捧，金萊特、美菱電器、老板電器、伊立浦、佛山照明、陽光照明、格力電器、青島海爾等。

　　此外，汽車也有望在戶籍改革和新型城鎮(zhèn)化中進一步普及，如長城汽車、一汽轎車、廣汽集團、江淮汽車等都有望分得一杯羹。

　　醫(yī)療教育

　　服務功能空間更大

　　昨日，國家衛(wèi)生計生委副主任王培安等官員指出，與戶籍制度改革配套的是要提供較好的醫(yī)療服務和教育培訓，在目前很多中小城市，增長空間較大。

　　國家發(fā)改委秘書長李樸民指出，未來在教育、醫(yī)療等公共資源配置上要向中小城市和縣城傾斜，還要引導高等職業(yè)教育院校在中小城市布局，優(yōu)質教育和醫(yī)療機構在中小城市設分支機構。王培安則表示，社區(qū)衛(wèi)生計生服務機構是城市衛(wèi)生計生服務體系的基礎。在大中型城市，政府原則上按照3萬~10萬居民或按照街道辦事處所轄范圍規(guī)劃和設置1所社區(qū)衛(wèi)生服務，根據需要可設置若干社區(qū)衛(wèi)生服務站。下一步，將結合戶籍制度的改革，根據轄區(qū)內實際人口，合理規(guī)劃并不斷調整社區(qū)衛(wèi)生計生服務機構的布局。

　　這也給在線教育、職業(yè)教育上市公司帶來新的機會，如全通教育、立思辰、時代出版等。

　　另外醫(yī)療保健服務的上市公司也將受益，如千山藥機、達安基因、冠昊生物、愛爾眼科、和佳股份等。

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